ファリームの侵攻によって陥落したミシュアル。捕らわれた兄ハイフォンを取り戻そうとランファは焼け落ちたミシュアルへ戻ってくるが、そこで見たのは戦争の現実だった。激しい怒りと強い覚悟でランファは剣に生きる決意をし、戦いへ身を投じてゆく。ミシュアルへ戻ったエルシアンはファリームの追討軍をおこし、戦乱の中でランファを意識し始めるが、自身の立場を鑑みると素直に欲しいと言えない。
一方王宮ではウォーガルドとアスファーンの対立が深刻化しており、次第に破綻へと傾いてゆこうとしているのだった。
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